Esli ty otnimesh u druga yabloka, to u tebya budet yabloko, no ne budet druga… Nikita i Katya – brat i sestra, no lyubvi drug k drugu oni ne ispytyvayut. Odnazhdy deti sluchayno znakomyatsya s pochtovym zhabom Gustavom. Zhab popal v bedu i ne mozhet vybratsya iz podvala, a emu nuzhno peredat volshebnyy kompas Ivanu Sergeevichu, kotoryy ishchet svoyu malenkuyu dochku. Gustav prosit brata s sestroy otnesti volshebnyy kompas, no preduprezhdaet ih: esli Ivan Sergeevich popytaetsya ih otblagodarit, ni v koem sluchae nelzya brat nagradu. Odnako rebyata sovershayut nekhoroshiy postupok i teper vynuzhdeny otpravitsya v Prekrasnuyu Dolinu k Bashne zhelaniy. Lish ona mozhet ispravit to plohoe, chto sdelali shkolniki. Samim detyam nikogda ne spravitsya, poetomu mopsiki Kapitolina i Kuki, koshka Aretta i drugie zhiteli Prekrasnoy Doliny prihodyat im na pomoshch. Mnozhestvo razlichnyh ispytaniy predstoit proyti Nikite i Kate, prezhde chem oni poymut: lyubov i druzhba tvoryat chudesa. A esli ty otnimesh u druga yabloko, to u tebya budet yabloko, no ne budet druga...