Im Überwald gibt es nicht nur Werwölfe und Vampire, sondern auch eine Zwergenkolonie, die in den zahllosen Bergwerken Fett abbaut und so die Lampen in der Metropole Ankh-Morpork mit Talg versorgt. Als die Krönung eines neuen Zwergenkönigs ansteht, macht sich auch der eigenwillige Sir Samuel Mumm, Kommandant der Stadtwache, als Abgesandter Ankh-Morporks auf den Weg in den Überwald.