In der Sternenbäckerei: Schnee fällt auf das Feenreich. Als Prinzessin Lillifee und ihre Freunde im Blütenschloss Plätzchen backen, erhält die kleine Fee eine magische Einladung von einem alten, weisen Freund am Nachthimmel: dem guten Mond. Er bittet um Lillifees Hilfe: Die seltene Mondblume braucht sein Licht, um zu blühen. Doch durch die dichten Schneewolken können die Mondstrahlen nicht dringen. Also bringt die Feenprinzessin ein Glas mit Mondlicht auf den Berg Najari, wo die besondere Blume wächst. Wird Prinzessin Lillifee die magische Mondblume rechtzeitig finden? Das Zirkuswunder: Prinzessin Lillifee und ihre Freunde planen eine große Zirkusshow, zu der sie alle Feen, Elfen und Tiere des Feenreichs einladen. Voller Vorfreude beginnen alle, ihre Kunststücke zu proben. Doch Hase Henry hat ein Problem: Er kann seine Mohrrüben nur jonglieren, solange niemand zuschaut. Und Oskar, dem kleinen Käfer, will überhaupt kein Kunststück gelingen. Enttäuscht läuft er davon. Mit Prinzessin Lillifees Hilfe findet er jedoch schließlich heraus, dass er ein ganz besonderes Talent hat. Und so wird es eine großartige Aufführung!