«Hor bol'nyh detey». Eto istoriya gorodka Kingdom Kam, zateryannogo v bolotah na YUge Ameriki. Posle ischeznoveniya materi i samoubiystva otca Tomasu, nasledniku edinstvennoy fabriki v gorode, prihoditsya samomu zabotit'sya o svoih brat'yah, srosshihsya troynyashkah s otdel'nymi telami, no obshchim mozgom. Vot tol'ko gorod, gde zhivet Tomas, presleduyut neschast'ya, v bolotah vokrug tvoritsya chto-to strannoe, a na ulicah poyavilsya ubiyca. Staraya ved'ma zayavlyaet, chto ves' rod Tomasa proklyat, a mestnyy svyashchennik, stradayushchiy ot epilepticheskih pripadkov, nachinaet govorit' o tom, chto gryadet karnaval i vse v opasnosti. I teper' Tomasu pridetsya stolknut'sya ne tol'ko s tainstvennymi silami, grozyashchimi zahlestnut' vse vokrug, no i s zhutkim proshlym sobstvennoy sem'i. «Skorb' noyabrya». Otsidev dva goda v tyur'me, SHed Dzhen kins vozvrashchaetsya domoy, v yuzhnyy gornyy gorodok Lunnaya Loshchina, i vyyasnyaet, chto ego sestra pogibla. Nikto ne znaet, chto s ney sluchilos' i pochemu ee telo nashli na gruntovoy doroge, vedushchey k ushchel'yu, gde kogda-to ostavlyali umirat' bol'nyh zheltoy lihoradkoy. Pytayas' proniknut' skvoz' plotnuyu zavesu tayn i sueveriy, SHed hochet razgadat' taynu smerti svoey sestry, no eto neprosto v gorode, polnom fanatikov i vorov, alkogolikov i propovednikov so zmeyami. K tomu zhe SHeda vse sil'nee muchayut Krovavye sny, presledovavshie ego s samogo detstva. Postepenno oni otkryvayut emu istinnoe lico protivnika, i SHed, opasayas' za svoy razum, vidya prizrakov nayavu, ponimaet, s kem — ili s chem — emu pridetsya srazit'sya.