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Tennessee, Anfang der 1920er. Wie die meisten seiner Kollegen, kümmert sich auch der Kneipenwirt Rhett wenig um die neuen Prohibitionsgesetze, sondern schenkt munter weiterhin Schwarzgebrannten aus. Eines Abend steht das Mädchen Rosalie und bietet ihm einen Schnaps an, mit dessen Qualität sich nichts messen kann, was ihm andere Schwarzbrenner liefern. Der gute Tropfen macht bald Furore, beginnt jedoch ebenso bald unheimliche Nebenwirkungen zu zeigen ...