Wenn am Abend der Mond über dem Zauberwald aufgeht, freut sich Prinzessin Lillifee darauf, ihren Freundinnen und Freunden Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen. So nimmt sie ihre kleinen Zuhörer mit zu schönen und lustigen Abenteuern, die sie zu Hause im Feenreich und auf ihren Reisen an wunderbare Orte erlebt. Mit Köpfchen, Herz und Magie hilft sie allen Zauberwesen und Tieren, die sie unterwegs trifft - schließlich ist sie eine gute Fee. Und am Ende schlafen alle zufrieden ein. Das Schmetterlingsballett: Prinzessin Lillifee wird Tanzlehrerin! Der Zauberlehrer Flavio bittet sie, mit den kleinen Feen in der Feenschule das Schmetterlingsballett einzustudieren. Die Überraschung ist groß, als sich die kleine Bella bei den Proben besonders hervortut, sie verwundert alle mit ihren besonders schönen Bewegungen und ihrem unermüdlichem Eifer. Aber am Tag der Aufführung ist sie plötzlich verschwunden. Prinzessin Lillifee ahnt, dass die kleine Fee ein Geheimnis hat und macht sich auf die Suche nach ihr. Schließlich wird Bella unbedingt gebraucht, damit das Schmetterlingsballett ein Erfolg wird. Der fliegende Teppich: Der kleine Elefant Babou hat Prinzessin Lillifee zu seinem Geburtstag eingeladen, und so reist die gute Fee zu ihrem Freund nach Alibali. Zu der Party kommt auch Prinzessin Leila und macht Babou ein tolles Geschenk: seinen eigenen fliegenden Teppich! Doch wie enttäuscht ist das Geburtstagskind, als der Teppich nicht abheben will. Prinzessin Lillifee begleitet Babou in die Oase der Morgenröte zum alten Meister Hadji, der alle fliegenden Teppiche webt und mit allerlei magischen Pulvern bestäubt. Auch er kann sich nicht erklären, warum Babous Teppich nicht fliegt. Doch Prinzessin Lillifee findet heraus, dass der große Meister ihre Hilfe braucht ...