Pater Brown muss die entzückende Laura vor zwei ebenso unangenehmen wie aufdringlichen Verehrern schützen - und zwar auf Bitten eines dritten Kavaliers: Liebeszeilen wechseln sich mit Drohbriefen ab. Einer der Konkurrenten verschwindet; zurück bleibt eine Blutlache. Kann Pater Brown anhand der Indizien das Geschehen rekonstruieren?