Eine Schulfreundin seiner Frau bittet Dr. Watson um Hilfe
bei der Suche nach ihrem drogensüchtigen Ehemann. Watson
staunt nicht schlecht, als er in der Opiumhöhle nicht auf den
Gesuchten trifft, sondern auf den verkleideten Holmes. Denn
auch Holmes ist einem Rätsel auf der Spur: Der angesehene
Gentleman Neville St. Clair ist ebenfalls an diesem Ort spurlos
verschwunden
und der einzige Verdächtige ist ein Bettler
mit grausam entstellter Lippe.