Arwynns Leben als Prinz könnte so einfach sein - wäre da nicht sein unberechenbarer Vater, König John. Der ernennt Arwynn aus heiterem Himmel zu seinem Stellvertreter und schickt ihn auf eine Reise, die alles andere als spaßig zu werden verspricht: Die launische Baronin von Wellshire soll mal wieder besänftigt werden. Doch dann passiert etwas Unvorhergesehenes. Die Kutsche ist noch nicht weit gekommen, da treffen Arwynn und seine Begleiter auf einen eigenartigen Abgesandten Wellshires. Er bietet ihnen seine Hilfe an, doch schon schnappt die Falle zu. Der Prinz wird entführt - und soll zu Bayron Burnham in die Crimson Caldera gebracht werden. Mit Arwynn als Geisel erhofft der sich, endlich Novelmore einzunehmen. Zum Glück kann der Prinz auf seine Freunde zählen. Die mitgereiste Gwynn kann durch ihre Wölfin einen Hilferuf nach Novelmore schicken. Und durch einen glücklichen Zufall hat Erfindergenie Dario gerade etwas ausgetüftelt, das sich im Kampf gegen die den Burnham Raiders als unerwarteter Trumpf erweist...