Auf seinen Reisen durch die Welt begegnet der Schiffsarzt Lemuel Gulliver wunderlichen Wesen: So macht er auf der Insel Liliput die Bekanntschaft der winzigen Einwohner, auf der Insel Brobdingnag aber ist er selbst ein Winzling, umgeben von Riesen. Doch auch Zauberer, schwebende Inseln und äußerst ungewöhnliche Pferde bleiben Gulliver auf seinen Abenteuern nicht verborgen ...