Overmand door liefdesverdriet vlucht Derk naar Spanje. Hij vindt daar twee nieuwe liefdes.
Een oude, klassieke gitaar komt op wonderlijke wijze in zijn bezit. Hierop kan hij vreemd genoeg de moeilijkste stukken probleemloos en met bezieling spelen. Tegelijkertijd lijkt hij de grip op zijn leven te verliezen. Er huist iets in de gitaar, wat Derk steeds meer in zijn macht krijgt. De andere nieuwe liefde is de mooie Gwynne, die hij toevallig ontmoet in een Spaanse kroeg. Als ze erachter komt in welk gevaar Derk zich bevindt, doet ze er alles aan hem te redden met behulp van een voormalige ex-verslaafde prostituee, een echte Tibetaanse Lama en de beste vriend van Derk.