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Gerda und Kay wachsen wie Geschwister auf und sind unzertrennlich. Eines Tages wird Kay von den Scherben eines teuflischen Spiegels getroffen und sein Herz friert ein. Im Winter entführt ihn die Schneekönigin in ihr eisiges Reich. Gerda glaubt nicht, dass sein Verschwinden ein Unglück ist und macht sich auf die Suche nach Kay. Sie trifft eine liebe Zauberin, ein Räubermädchen, kluge Raben und ein fliegendes Rentier. Wird sie Kay finden und erlösen können? Das Märchen wird auf entspannende Weise erzählt: In Erzählpausen erklingen natürliche Instrumente wie Kalimbas, Windspiele, pentatonische Flöte und Glockenspiel.