Perry Rhodan und die Terraner müssen erkennen, dass in der bisher unerforschten "Eastside" der Milchstraße ein großes Sternenreich existiert. Das zweite Imperium, wie es die Menschen nennen, steht in einem noch unbekannten Zusammenhang mit drei aktuellen Phänomenen: den verheerenden Hornschrecken, den seltsam intelligenten Schreckwürmern und dem rätselhaften Molkex, das sich jeder Untersuchung entzieht. Spezialisten der USO erfahren von einem der monströsen Schreckwürmer, dass diese seit Jahrtausenden von mysteriösen Fremden missbraucht werden, den sogenannten Huldvollen. In der Folge stoßen terranische Raumfahrer in den Herrschaftsbereich jener Huldvollen vor, in das zweite Imperium. Doch die Fremden, die wegen ihres Aussehens bald auch als "Blues" bezeichnet werden, erweisen sich mit ihren Molkex-gepanzerten Raumschiffen als unüberwindbare Gegner. Gleichzeitig erforschen Wissenschaftler das Geheimnis des Riesenplaneten Herkules. Im Innern dieser Welt steckt das Suprahet, ein aus Molkex bestehendes Monstrum, das buchstäblich Sterne vernichten kann. Das Suprahet erwacht, und der Konflikt mit den Blues eskaliert ...