Vselenskaya Beda naslala na zemlyu mnogoletnyuyu zimu, ostavila nemalo sirot. Nastali tyazhkie vremena, obilnye skorbyu utrat... V chuzhoy seme, v gluhoy derevushke vyros priyomysh — chudom spasyonnyy tsarevich Svetel, naslednik nekogda moguschestvennoy imperii. On reshaet stat vityazem, chtoby nayti i spasti roditelskogo syna Skvaru, nasilno uvedyonnogo iz domu. I vot Svetel, vcherashniy malchishka, shagaet v druzhinnom stroyu pod nebom vechnoy zimy. Nalazhivaet samodelnye gusli, terpit nasmeshki starshih, dorozhnye tyagoty, bol i sinyaki obucheniya. Vsyo radi togo, chtoby odnazhdy, stav bogatyryom i vozhdyom, po kameshku raznesti Chyornuyu Pyater, vyzvolit lyubimogo brata! Mezhdu tem poroy sovsem ryadom vyotsya holmami i pustoshami tropka Skvary, stavshego taynym voinom. Ten vo tme, vihor nevesomoy pozyomki, blesk stremitelnogo nozha... Puti bratev to shodyatsya pochti vplotnuyu, to razbegayutsya vnov. Suzhdena li im vstrecha? A v podzemnom knizhnom hranilische dni i nochi ne gasnet malenkiy svet. Yunyy uchyonyy, zanyatyy mirnymi razyskaniyami, chuvstvuet dyhanie tayn, sposobnyh pokolebat tsarskie trony. I vot odnazhdy zapuskaetsya tsep sobytiy, privodyaschaya k neozhidannomu izlomu...